近來，中國(guó)建材旗下水泥板塊天山水泥、冀東水泥兩家龍頭企業(yè)表示將在遼寧區(qū)域設(shè)立合資公司。兩家公司各持股50%，由冀東水泥合并財(cái)務(wù)報(bào)表。合資公司設(shè)董事會(huì)，包括冀東水泥三人，天山股份兩人。董事長(zhǎng)和總經(jīng)理分別從冀東水泥和天山水泥推薦人員中選舉產(chǎn)生。合資公司經(jīng)營(yíng)范圍涉及水泥、熟料、混凝土以及相關(guān)原燃材料，設(shè)備、裝備等的銷售、招投票，以及貨運(yùn)、技術(shù)服務(wù)等。
對(duì)于設(shè)立合資公司的目的，冀東水泥稱是為了加快推進(jìn)遼寧水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，充分發(fā)揮大企業(yè)的引領(lǐng)作用和聯(lián)合優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。
相關(guān)行業(yè)人士表示，近幾年水泥行業(yè)通過“變相”新增產(chǎn)能，致使水泥產(chǎn)能過剩程度超過以往任何時(shí)候。而遼寧是全國(guó)水泥產(chǎn)能過剩較為突出的地區(qū)之一，因?yàn)楫a(chǎn)能嚴(yán)重過剩，競(jìng)爭(zhēng)“白熱化”，水泥企業(yè)出現(xiàn)大面積虧損，個(gè)別企業(yè)常年處于限產(chǎn)、停產(chǎn)的狀態(tài)。強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的方式對(duì)于提高產(chǎn)能集中度，緩解區(qū)域過剩有一定的作用，或?yàn)槟壳白詈玫慕鉀Q辦法。
產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，產(chǎn)能集中度逐年提高
與遼寧省類似的是云南、貴州、廣西等多區(qū)域，近年來不僅競(jìng)爭(zhēng)激烈，水泥價(jià)格低位運(yùn)行，同時(shí)部分區(qū)域甚至出現(xiàn)產(chǎn)能不減反增的現(xiàn)象，部分能耗相對(duì)較高的企業(yè)已通過出售產(chǎn)能指標(biāo)退出市場(chǎng)。
相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量于2014年達(dá)到24.8億噸的高峰，此后總產(chǎn)量進(jìn)入平臺(tái)期，2021年產(chǎn)量23.63億噸，同比下降1.2%，增速持續(xù)放緩。2022年前三季度我國(guó)水泥產(chǎn)量為15.63億噸，同比下降12.09%。
龍頭企業(yè)方面，截至2021年底，中國(guó)(不含港澳臺(tái))前50家大企業(yè)集團(tuán)的水泥熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能共計(jì)14.2億噸，占全國(guó)總產(chǎn)能的77%。其中，前10家大企業(yè)集團(tuán)的水泥熟料產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的58%，比2019年增長(zhǎng)1%。
各大龍頭企業(yè)按年產(chǎn)能劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，年產(chǎn)能大于1億噸的企業(yè)有中國(guó)建材 、海螺水泥、華新水泥、山水水泥、金隅冀東;年產(chǎn)能在5000萬噸至1億噸之間的企業(yè)有紅獅、臺(tái)泥、華潤(rùn)、天瑞等，其余企業(yè)的年產(chǎn)能多在5000萬噸以下。其中中國(guó)建材、海螺水泥、金隅冀東三大龍頭占據(jù)了水泥行業(yè)總產(chǎn)能的37.69%，產(chǎn)能排名前十的企業(yè)合計(jì)占比達(dá)57%。且絕大多數(shù)都有在利用并購(gòu)重組等方式增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力。
目前中國(guó)水泥制造企業(yè)主要分布在華東地區(qū)，特別以江蘇和山東為代表。截至2022年10月，江蘇共有相關(guān)水泥制造企業(yè)數(shù)1631家，山東則有657家。按照熟料產(chǎn)能排名，排前三的分別是安徽省、山東省與廣東省，區(qū)域龍頭涉及中國(guó)建材集團(tuán)旗下南方水泥、中聯(lián)水泥、中材水泥以及海螺水泥、山水水泥、華潤(rùn)水泥等。
分省市來看各區(qū)域熟料龍頭企業(yè)產(chǎn)能占比有較大的不同。各企業(yè)主要分布區(qū)域有集中也有分散。
頭部企業(yè)分布在各區(qū)域的實(shí)力將逐年加強(qiáng)
華東地區(qū)可以說是國(guó)內(nèi)第一大水泥市場(chǎng)，其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較早，房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)達(dá)，且水路運(yùn)輸便利，大型水泥集團(tuán)云集。大企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)能占比相對(duì)較高，如海螺水泥和中國(guó)建材，大中型企業(yè)也較多，如山水水泥、紅獅水泥、萬年青、臺(tái)泥和亞泥等。
在長(zhǎng)三角核心市場(chǎng)，海螺水泥和中國(guó)建材兩家企業(yè)的熟料占比達(dá)到50%以上，前五大熟料企業(yè)占比達(dá)70%左右，中小企業(yè)的占比相對(duì)較小。因此在市場(chǎng)上海螺水泥和中國(guó)建材集團(tuán)旗下企業(yè)作為引領(lǐng)者，對(duì)市場(chǎng)的把控力相對(duì)較大，擁有一定的話語權(quán)。中小企業(yè)也多跟隨其營(yíng)銷和管理策略。同時(shí)也因小企業(yè)數(shù)量少、產(chǎn)能占比較小，對(duì)市場(chǎng)秩序影響較小。
華南地區(qū)的兩廣區(qū)域是水泥消費(fèi)的主要市場(chǎng)，廣東和廣西因西江使得水泥市場(chǎng)貫通，廣西通過西江將水泥輸送給供給短缺的廣東市場(chǎng)。兩廣市場(chǎng)格局中，華潤(rùn)水泥、海螺水泥和臺(tái)泥水泥為主，而在粵東地區(qū)，因山多水泥運(yùn)輸不便，水泥市場(chǎng)較為封閉，塔牌集團(tuán)話語權(quán)相對(duì)較高。
華北地區(qū)以京津冀市場(chǎng)為主，水泥行業(yè)以金隅冀東為龍頭，其在京津冀市場(chǎng)的占有率在55%以上，在山西省的市場(chǎng)占有率在26%以上，且為山西省最大的水泥供應(yīng)商。
華中湖北地區(qū)的華新水泥和葛洲壩兩大龍頭熟料產(chǎn)能占比在50%以上，產(chǎn)能主要集中分布在鄂西地區(qū)，中小企業(yè)多集中在鄂東區(qū)域。湖北身處長(zhǎng)江中游，易受長(zhǎng)江上游重慶和長(zhǎng)江下游華東地區(qū)水泥市場(chǎng)影響，近年來也多有低價(jià)熟料、水泥進(jìn)入重慶和華東地區(qū)。
河南地區(qū)天瑞水泥、中聯(lián)同力水泥兩大龍頭企業(yè)占比超50%以上，但是河南區(qū)域中小企業(yè)數(shù)量較多，水泥產(chǎn)能過剩嚴(yán)重。區(qū)域內(nèi)有水泥價(jià)格看新鄉(xiāng)，而分布于新鄉(xiāng)區(qū)域的多為中小企業(yè)。
西南地區(qū)水泥集中度相對(duì)較低，其中四川地區(qū)，西南水泥、海螺水泥為主;貴州地區(qū)，西南水泥、海螺水泥、臺(tái)泥為主;云南地區(qū)華潤(rùn)水泥、華新水泥、西南水泥、紅獅水泥等多企業(yè)均有，且因其中小企業(yè)較多，一直處于相對(duì)過剩中。
近幾年新崛起了幾個(gè)產(chǎn)能集中增加的區(qū)域，湖南、廣西、云南、西藏及川渝地區(qū)等。對(duì)于廣西、西藏、云南等區(qū)域的水泥產(chǎn)能增加，過剩嚴(yán)重現(xiàn)象國(guó)家相關(guān)部委也曾點(diǎn)名批評(píng)。
湖南特別湘南長(zhǎng)株潭、婁紹地區(qū)，因近年來新建產(chǎn)線投產(chǎn)，成本相對(duì)較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。區(qū)域內(nèi)不僅分布著中國(guó)建材集團(tuán)下屬中南水泥還分布著海螺、紅獅、華新、臺(tái)泥等多家企業(yè)。近兩年來中南水泥、海螺、紅獅等均有新線投產(chǎn)。加之近年來華南龍頭華潤(rùn)水泥通過收購(gòu)企業(yè)股權(quán)進(jìn)入，令區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。
在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下，多省市都出臺(tái)相關(guān)文件，嚴(yán)禁水泥行業(yè)新增產(chǎn)能，同時(shí)在雙碳政策逐年加嚴(yán)以及智能化技術(shù)逐步深入的大環(huán)境下，低效產(chǎn)能將有序退出，先進(jìn)產(chǎn)能占比將占據(jù)主流市場(chǎng)。但是，隨著水泥工藝技術(shù)的不斷更新升級(jí)，單線產(chǎn)能將逐年擴(kuò)大，其增量超產(chǎn)能力也將增強(qiáng)，在產(chǎn)能不增加甚至減產(chǎn)能的情況下了現(xiàn)“增量”亦有可能。
而現(xiàn)有水泥熟料產(chǎn)線也將通過技改升級(jí)以及水泥+、碳減應(yīng)用等渠道，向相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸。同時(shí)向海外輸出產(chǎn)能、設(shè)備、技術(shù)和服務(wù)，以尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
