近來多區(qū)域水泥價格調(diào)漲,甚至有企業(yè)一個月內(nèi)連發(fā)4函,累計調(diào)漲近200元/噸,但是市場反饋卻并不樂觀。
重慶一企業(yè)銷售經(jīng)理在朋友圈里大聲急呼,沒電窯磨全停,漲到1000元/噸也只是白紙一張。下游也停電,即使給你電生產(chǎn)水泥也沒人買,別再打價格戰(zhàn)了,咱同行是兄弟,相煎何太急。海螺是在給全重慶處理生活垃圾,不然他也得停,不要羨慕嫉妒恨,誰讓你當初不愿意干那臟活呢。
來自江蘇的網(wǎng)友表示,“我們江蘇水泥廠是庫庫滿,已經(jīng)有工廠直接報停3個月,因為不開機一個月電費也要幾十萬,庫里的水泥發(fā)3個月都發(fā)不完。”
來自安徽的網(wǎng)友表示:“水泥廠跟專家說賣房子一樣都是騙人,今年水泥漲價,漲完了賣給誰?”
……
看似抱怨發(fā)牢騷、夸大事實,卻真實道出了目前水泥市場的低迷狀態(tài)。水泥漲價落實難,下游需求繼續(xù)萎縮,煤炭價格破紀錄,水泥行業(yè)正面臨成本高、價格低、需求少三座大山,到了生死存亡的地步。
成本端:煤價上漲破紀錄;迎峰度夏未結(jié)束,迎風過冬又來了
時至8月末,水泥市場傳統(tǒng)旺季即將到來,水泥廠大量采購煤炭的意愿強烈,但是同時冬季采暖煤也到了囤貨的時候。疊加南方多地干旱,水電不足需要火電作為補充,一時間煤炭供應的緊張程度不言而喻。
近幾日,煤炭產(chǎn)地方面,疫情管控、安全檢查、以及上周暴雨余波,使得產(chǎn)量、拉運各方均受到一定程度影響。而需求端,非電行業(yè)剛需采購遇上北方地區(qū)采暖用煤冬儲,帶動市場采購增加,除保供電煤受限價政策影響,一如既往的穩(wěn)定之外,水泥、化工、冶金、民用塊煤均上調(diào)了價格。
分地區(qū)來看,山西地區(qū)市場煤資源偏緊,因保供需求,部分工業(yè)用煤也洗選成為保供電煤,市場工業(yè)用煤供應比重進一步減少。各煤礦到礦拉運車輛較多,即產(chǎn)即銷。
陜西榆林地區(qū)非電用戶需求繼續(xù)釋放,部分煤礦存在車等煤現(xiàn)象,同時,受近日榆林地區(qū)疫情影響,境內(nèi)部分路段通行困難,部分礦區(qū)拉煤車輛再次實行下高速貼封條。
內(nèi)蒙古地區(qū),鄂爾多斯地區(qū)大部分煤礦因前兩天暴雨停止生產(chǎn),近幾日,雖然井工礦得以恢復,但部分露天煤礦因積水較多依然處于停產(chǎn)狀態(tài),且煤礦內(nèi)部道路因降雨導致車輛通行受阻。
北港方面,受產(chǎn)地降雨影響,北港煤炭調(diào)進連續(xù)減少,港口貨源結(jié)構(gòu)受到一定程度影響,8月22日,北方港口煤炭庫存2260萬噸,較8月1日2450萬噸下降了190萬噸。港口煤炭報價上漲,部分貿(mào)易商出現(xiàn)惜售心理,目前報價已漲至7月中下旬水平。
下游方面,今年從7月份至今,華中地區(qū)高溫天氣日數(shù)較常年同期超出5-10天,受高溫影響,多地電廠負荷快速增加,用電量創(chuàng)歷史新高。截止8月22日,長江港口庫存362萬噸,較8月1日的544萬噸下降了182萬噸。華南地區(qū),近日將迎來一輪強降水天氣,對火電壓力能起到一定的緩解作用。臺風帶來降雨降溫的同時,也對煤炭的調(diào)進調(diào)出造成困難,煤炭船舶暫時無法通行作業(yè)。
降雨,疊加產(chǎn)地新起來的疫情,使市場情緒急速升溫,市場煤現(xiàn)貨“報價”,特別是港口報價躥高。
2022年8月20日港口煤價4500、5000、5500分別高于2021年107元/噸、129元/噸、126元/噸;高于2020年:596元/噸、545元/噸、477元/噸;而2021年的港口煤價,又是從8月20日以后開始迅速飆漲的,其飆漲時長、飆漲幅度,前所未有,一個多月的時間,煤炭竟然漲出了“神仙價”。
單位:元/噸
今年,為避免出現(xiàn)極端情況,自年初開始,相關(guān)部委就開始安排了產(chǎn)需雙方長協(xié)保供煤炭合同的簽訂工作,范圍、力度、時效前所未有,總的大盤得到了穩(wěn)定??墒?,也正因如此,留給市場煤的可操作的空間就非常小了。但凡出現(xiàn)“風吹草動”,就能令市場大幅波動。而水電前鋒失利,替補隊員又火電莫屬。8月16日,產(chǎn)地外購工定煤臨時調(diào)漲,單噸上漲30塊錢;8月17日,港口5000大卡煤價上漲,單噸上漲16塊錢。
與此同時,安全檢查開始了,參考以往年份的慣例現(xiàn)在開始到10月份,安全檢查的范圍將陸續(xù)擴大。貴州、寧夏等地區(qū)已經(jīng)先行開始。多種因素疊加煤價持續(xù)上漲已是大概率事件。
水泥市場幾輪漲價落地難,報價依然低位徘徊,磨底持續(xù)
水泥人網(wǎng)近期消息,二十多個地區(qū)包括產(chǎn)能前十強在內(nèi)的眾多水泥企業(yè)集體上調(diào)水泥價格,但是目前多地執(zhí)行價格仍較上年同期低出200元/噸以上。部分企業(yè)只是上調(diào)了掛牌價,執(zhí)行價格卻反通過返利、優(yōu)惠等方式“反向降低”,以至于引發(fā)區(qū)域內(nèi)激烈的“價格戰(zhàn)”。
目前多地執(zhí)行價格持續(xù)磨底,觸底反彈跡像不明朗,新疆博樂地區(qū)低于200元/噸的報價的價格仍在繼續(xù);廣西、湖南、云南等地新建線產(chǎn)能釋放對市場價格影響較大。長三角地區(qū)下游需求持續(xù)不足,行情難達昔日熱情。珠三角市場混凝土企業(yè)“都沒活兒”干,主要品牌企業(yè)5元、10元小幅推漲……
需求端地產(chǎn)巨頭頻頻暴雷,政府負債持續(xù)上升
水泥是剛需,沒有需求市場的支撐,高價難以維系。需求端除了房企大量暴雷帶來的負面影響外,各地政府債的持續(xù)上升也是令需求大幅下滑的原因之一。
如果只看財政收入增速的話,上半年只有內(nèi)蒙古、山西、新疆、陜西、江西5個省份正增長,26個省市負增長。如果看財政盈余的話,31個省市無一為正。
即便是財政自給率最高的上海,也因為疫情的因素,財政收入開始負增長,盈余變?yōu)樨摂?shù)。而2021年上半年,上海還是31省市中唯一有盈余的地方。收支差超過2000億的還有14個省份,甚至也包括廣東、江蘇、山東。
近日,就連萬億級的華為都提出未來三年目標是“活下來”,對于傳統(tǒng)的建材行業(yè),更是嚴峻考驗。
攪拌站躺平不干活,水泥企業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下滑
相關(guān)機構(gòu)預測全國70%的混凝土企業(yè)今年都面臨虧損,全國800家攪拌站絕大多數(shù)業(yè)務量都減少了30-70%。在行業(yè)內(nèi),應收賬款超過1個億的攪拌站比比皆是,現(xiàn)金業(yè)務占比普遍不到15%,這也使得不少攪拌站開始信奉現(xiàn)金為王,寧愿主動降低利潤,接現(xiàn)金單,也不愿接利潤高的賒銷業(yè)務,甚至關(guān)門躺平,不干活。
攪拌站都沒干活,水泥行業(yè)就更不用說了。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2022年1-7月,全國累計水泥產(chǎn)量11.64億噸,同比下降14.2%;全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)319812億元,同比增長5.7%;全國房地產(chǎn)開發(fā)投資79462億元,同比下降6.4%。
表:2022年全國水泥產(chǎn)量
統(tǒng)計數(shù)據(jù)充分表明,今年的水泥行業(yè)不景氣,預計8月及以后,效果也不會太好,那么,又誰能來救救水泥行業(yè)?十大產(chǎn)能龍頭企業(yè)可否摒棄前嫌,停止大魚吃小魚,共渡難關(guān)呢?