日前，北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司石家莊分公司通知，鑒于目前市場(chǎng)環(huán)境，公司銷售的熟料新辦業(yè)務(wù)出廠價(jià)格上浮20元/噸。
相關(guān)市場(chǎng)分析人士對(duì)水泥人網(wǎng)表示，金隅水泥之所以能做到逆勢(shì)上漲與其在區(qū)域內(nèi)的市場(chǎng)份額相對(duì)較大不無關(guān)系。
此前冀東水泥回復(fù)投資者提問時(shí)曾表示，與去年同期相比，目前的水泥銷售價(jià)格大幅提高100元/噸以上，公司區(qū)域市場(chǎng)控制力明顯增強(qiáng)、市場(chǎng)份額有較大的提升，價(jià)格表現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性，公司在京津冀市場(chǎng)份額已達(dá)到55%以上。
“市場(chǎng)份額=市場(chǎng)話語權(quán)重”，這或許就是各區(qū)域龍頭企業(yè)放棄高額“利潤(rùn)”爭(zhēng)相搶奪市場(chǎng)的真正目的。在當(dāng)前市場(chǎng)需求低迷，呈現(xiàn)“存量”和“減量”特征的大形勢(shì)下無非就是此消彼長(zhǎng)。粗放的拼價(jià)格不僅不能幫企業(yè)獲利更多，更牽連大多數(shù)水泥企業(yè)利潤(rùn)受損。但是，在近期的“價(jià)格戰(zhàn)”中，海螺水泥卻仍對(duì)市場(chǎng)充滿信心。
海螺水泥對(duì)未來水泥市場(chǎng)充滿信心
前不久，有投資者向海螺水泥提問，如何看待十年后水泥行業(yè)規(guī)模?海螺水泥回復(fù)稱“十四五”期間，水泥需求仍將處于平臺(tái)期，公司對(duì)未來水泥市場(chǎng)充滿信心。
但是，當(dāng)投資者問及剛上任的董事長(zhǎng)未來可能改變現(xiàn)有公司戰(zhàn)略，通過降低價(jià)格來獲取市場(chǎng)份額，導(dǎo)致二級(jí)市場(chǎng)大面積看空海螺水泥是否屬實(shí)時(shí)，海螺上市公司未做回復(fù)，或不置可否。
相關(guān)行分析人士認(rèn)為，海螺水泥調(diào)整市場(chǎng)策略的關(guān)鍵原因，在于其市場(chǎng)份額大量流失，特別是華東地區(qū)公司的銷量損失較大。在產(chǎn)能過剩的背景下，水泥行業(yè)展開“價(jià)格戰(zhàn)”搶占市場(chǎng)，無疑也是傷敵一千自損八百的做法。
海螺水泥布局多區(qū)域市場(chǎng)，占據(jù)龍頭地位，挑起價(jià)格戰(zhàn)大旗
據(jù)水泥人網(wǎng)信息中心數(shù)據(jù)，截止2021年底，按照生產(chǎn)水泥熟料產(chǎn)能排名，中國建材集團(tuán)以3.7億噸/年排名榜首，海螺水泥以2.2億噸/年排名第二，冀東水泥以熟料產(chǎn)能1.04億噸/年排名第三，上述三家企業(yè)熟料產(chǎn)能均過億噸。
從各省市熟料產(chǎn)能分布來看，安徽省的熟料產(chǎn)能位列第一。其次為山東、廣東、四川等上述這四省熟料年產(chǎn)能均超過億噸。
而近兩年來水泥生產(chǎn)企業(yè)爭(zhēng)相布局的福建、廣西、湖南、貴州區(qū)域龍頭企業(yè)產(chǎn)能分布也相對(duì)較廣。上述提到的多個(gè)省份，均有海螺水泥下屬企業(yè)分布，其中江蘇沿江地區(qū)及周邊，華南珠三角及周邊區(qū)域，四川達(dá)州、廣安、廣元區(qū)域，以及湖南永州區(qū)域?qū)儆?ldquo;價(jià)格戰(zhàn)”相對(duì)較激烈的區(qū)域。
以江蘇沿江地區(qū)為例，自6月7日熟料價(jià)格通知下調(diào)30元/噸以來，水泥價(jià)格也陸續(xù)跟跌。區(qū)域內(nèi)海螺、金峰等多家企業(yè)水泥價(jià)格持續(xù)“蘿卜蹲”。海螺降10元/噸，金峰便跟跌10元，金峰跟跌10元/噸，海螺便再降10元/噸。如此連續(xù)，目前江蘇下江區(qū)域P.O42.5散裝水泥報(bào)價(jià)已達(dá)270元/噸左右。而且不僅如此，海螺水泥一直以來都有超量返利的政策，超過100噸返10%的優(yōu)惠。
湖南永州，N年前曾經(jīng)出過P.O42.5散裝水泥最低價(jià)140元/噸，當(dāng)時(shí)是因衡陽紅獅和海螺水泥打“價(jià)格戰(zhàn)”，衡陽紅獅略遜色于海螺。而如今東安紅獅建成了智成化生產(chǎn)線，其水泥制造成本超低，在行業(yè)低成本企業(yè)中排名靠前，且與同區(qū)域內(nèi)衡陽紅獅，蓮花水泥等形成合力。
四川達(dá)州海螺，建八宿海螺時(shí)曾將水泥運(yùn)至西藏八宿，P.O42.5散裝水泥報(bào)價(jià)高達(dá)1200元/噸。而如今市場(chǎng)需求低迷，區(qū)域內(nèi)包括西南、海螺、紅獅等在內(nèi)的龍頭企業(yè)紛紛下調(diào)水泥價(jià)格，以穩(wěn)定各自市場(chǎng)地位。
廣東珠三角市場(chǎng)需求低迷，海螺水泥、華潤(rùn)水泥等主要品牌企業(yè)為抵卸”八省聯(lián)軍“亦分別下調(diào)水泥價(jià)格，甚至出現(xiàn)海螺水泥粵東“打”粵西的現(xiàn)象。
廣西區(qū)域已累計(jì)降價(jià)250元/噸，區(qū)域內(nèi)主要龍頭企業(yè)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)存量份額和外銷出貨量，優(yōu)惠幅度相對(duì)較大。
山東區(qū)域水泥價(jià)格已跌破500元/噸，區(qū)域水泥企業(yè)表示，濟(jì)寧海螺價(jià)格較透明，一直保持中低位，相比同區(qū)域粉磨站略高一些，但是對(duì)比同區(qū)域中聯(lián)和山水水泥報(bào)價(jià)相對(duì)較低，且因其經(jīng)營(yíng)政策靈活，近期銷量比中聯(lián)和山水水泥略好一些。
貴州區(qū)域雖是已海螺水泥和西南水泥為主導(dǎo)，但是近兩年新建生產(chǎn)線投產(chǎn)，其釋放的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能不僅加劇了區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能過剩的嚴(yán)重程度，也令區(qū)域內(nèi)原有企業(yè)很受傷。
云南區(qū)域近兩年已經(jīng)淪為新的價(jià)格洼地，受貴州、四川、重慶區(qū)域外來水泥沖擊的同時(shí)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能過剩，且多條新建生產(chǎn)線均有一定比例的超產(chǎn)，這更加重了整個(gè)區(qū)域的產(chǎn)能負(fù)擔(dān)，也拖累了水泥價(jià)格持續(xù)下行。
* 上述出廠參考價(jià)來源水泥人網(wǎng)信息中心人工采集，僅供參考。如與實(shí)際成交不符請(qǐng)以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)。
綜上，海螺水泥“市場(chǎng)份額戰(zhàn)略”的目的已是路人皆知。通過價(jià)格戰(zhàn)讓那些高成本，高能耗的企業(yè)在水泥行業(yè)內(nèi)無立足之地，從而讓水泥市場(chǎng)回歸“市場(chǎng)”，低成本龍頭企業(yè)掌握市場(chǎng)話語權(quán)。
需求持續(xù)下行、庫存繼續(xù)攀升、價(jià)格戰(zhàn)范圍擴(kuò)大
據(jù)市場(chǎng)反饋，6月上旬，國內(nèi)水泥需求淡季特征明顯，水泥企業(yè)綜合出貨率環(huán)比回落4%，庫存繼續(xù)攀升，大都處于70%-80%或滿庫狀態(tài)，水泥價(jià)格繼續(xù)下行中。今年前幾個(gè)月水泥價(jià)格普遍高于去年同期，但絕大多數(shù)企業(yè)銷量卻較上年同期有大比例的下滑，疊加成本端大幅上漲，使得利潤(rùn)下滑比例較大。時(shí)至6月份雖疫情略有緩解，但水泥市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，南方多地進(jìn)入梅雨季節(jié)，需求端恢復(fù)不達(dá)預(yù)警，有限的市場(chǎng)需求引發(fā)了多區(qū)域?yàn)闋?zhēng)搶市場(chǎng)份額的“價(jià)格戰(zhàn)”。
海螺揭下競(jìng)合的“面紗”，市場(chǎng)兩種聲音博弈
局部區(qū)域“價(jià)格戰(zhàn)”的加劇，也引發(fā)了市場(chǎng)悲觀情緒，導(dǎo)致水泥股下行趨勢(shì)明顯。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)兩種聲音此起彼伏：有行業(yè)分析人士表示，此次“價(jià)格戰(zhàn)”本質(zhì)原因是需求下滑幅度超預(yù)期引發(fā)的市場(chǎng)應(yīng)對(duì)不足，降價(jià)實(shí)為無能為力的表現(xiàn)。
水泥有其行業(yè)特點(diǎn)，海螺重提份額之說，實(shí)際是在走老路，價(jià)格戰(zhàn)沒有贏家，企業(yè)主官在了解了水泥行業(yè)“套路”后，還是要回到竟合之路上。這個(gè)說法與此前水泥市場(chǎng)的“合久必分，分久必合”理論不謀而合。
另有市場(chǎng)人士表示，有序競(jìng)爭(zhēng)，往往是一些企業(yè)在管理等方面有難言之隱。如：資產(chǎn)負(fù)債率高、產(chǎn)品成本居高不下、資金鏈出現(xiàn)問題等情況下提出的競(jìng)爭(zhēng)行為方法。在競(jìng)爭(zhēng)中，有序進(jìn)行。這個(gè)序，即游戲規(guī)則誰來制定，誰在掌握市場(chǎng)話語權(quán)。在有序競(jìng)爭(zhēng)的口號(hào)下，衍生出競(jìng)爭(zhēng)合作的“競(jìng)合”方式。時(shí)至如今，一些在競(jìng)合方式下形成的聯(lián)盟大都不復(fù)存在。
企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，應(yīng)以技術(shù)創(chuàng)新為抓手，加強(qiáng)管理，降本增效。海螺水泥在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)新的思路，把“競(jìng)合”這個(gè)可能是偽命題的面紗揭了下來，水泥行業(yè)的春天在今年夏天或許來到，水泥行業(yè)回歸“大市場(chǎng)”。這個(gè)理論與海螺水泥年初時(shí)制定的引入市場(chǎng)機(jī)制，倒逼企業(yè)“升級(jí)”，相契合。
海螺水泥引入市場(chǎng)機(jī)制，執(zhí)行“內(nèi)部競(jìng)價(jià)”的方式，是將企業(yè)置于同等平臺(tái)競(jìng)技。讓更優(yōu)秀的工廠脫穎而出，而那此“濫竽充數(shù)”，多年來一直借著海螺品牌“稱霸”的企業(yè)將被海螺內(nèi)部淘汰。即使是系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)不進(jìn)則退，一樣面臨被“冷落”的境遇。
海螺副董事長(zhǎng)王建超此前曾公開表示過，海螺水泥不怕價(jià)格戰(zhàn)，即使水泥價(jià)格大跌，他們也不怕。海螺水泥手里有大量的現(xiàn)金，正好可以借此機(jī)會(huì)進(jìn)行市場(chǎng)整合，搶占市場(chǎng)份額。
