海螺水泥12月21日晚間公告，擬以自有資金約17.6億元人民幣參與認購西部建設非公開發(fā)行的A股股份，認購數(shù)量為2.51億股。本次認購股份完成后，本公司將持有西部建設16.3%的股份，成為其第二大股東。
海螺水泥公告稱，為貫徹落實本公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃，圍繞水泥主業(yè)實施上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸拓展，經(jīng)本公司董事會審議批準，于2021年12月21日，本公司與西部建設就擬參與認購其非公開發(fā)行股份事宜簽署了《附條件生效的股票認購協(xié)議》和《附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議》。西部建設是國內(nèi)領先的建材產(chǎn)業(yè)綜合服務商，也是國內(nèi)商品混凝土行業(yè)的領軍企業(yè)，本公司擬通過認購其非公開發(fā)行A股股份的方式，進一步加強雙方在原材料供銷、混凝土業(yè)務、砂石骨料業(yè)務、物流運輸、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等方面的戰(zhàn)略合作。
海螺水泥本次擬以自有資金參與認購西部建設非公開發(fā)行的A股股份，預計認購總金額為人民幣1,760,112,039元，占本公司截至2020年12月31日止年度按中國會計準則編制合并之經(jīng)審計凈資產(chǎn)1.09%，不會對本公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，亦不會損害公司及全體股東的利益。公司與西部建設開展戰(zhàn)略合作能夠很好地發(fā)揮雙方在資源、技術等方面的優(yōu)勢，促進雙方共同發(fā)展，實現(xiàn)互惠互贏。
西部建設同期發(fā)布公告稱，擬以非公開發(fā)行股票的方式向中建西南院、海螺水泥發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為2.8億股，不超過公司發(fā)行前總股本的30%。其中，中建西南院擬認購股票數(shù)量為0.29億股，海螺水泥擬認購股票數(shù)量為2.51億股。本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關聯(lián)交易。公司表示，擬通過本次非公開發(fā)行引入長期戰(zhàn)略投資者海螺水泥，全面提升公司實力。
西部建設公告稱，引入戰(zhàn)略投資者的目的，海螺水泥是中國水泥行業(yè)龍頭，在生產(chǎn)成本、運輸成本、投資成本方面具有業(yè)內(nèi)較強優(yōu)勢。海螺水泥與公司為產(chǎn)業(yè)鏈上下游關系，業(yè)務契合度較高。雙方將通過本次戰(zhàn)略合作，在行業(yè)引領、行業(yè)領先方面開展深度合作，包括探索“水泥、砂石+混凝土+消費市場+技術服務+互聯(lián)網(wǎng)”的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，構(gòu)建新的商業(yè)合作模式，促進雙方共同發(fā)展。為此，公司擬以非公開發(fā)行股票的方式引入海螺水泥作為戰(zhàn)略投資者。
公司是國內(nèi)領先的建材產(chǎn)業(yè)綜合服務商，專注于預拌混凝土及相關業(yè)務，并致力于產(chǎn)業(yè)生態(tài)的打造，呈現(xiàn)出多元化發(fā)展的良好態(tài)勢。海螺水泥主要從事水泥及商品熟料的生產(chǎn)和銷售，系中國水泥行業(yè)首家 A+H 股上市公司，是中國最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)之一，擁有世界先進的水泥設計、裝備制造和成套技術，并具有豐富的工程項目建設和生產(chǎn)運營管理經(jīng)驗，具備較強的資源優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術優(yōu)勢及品牌優(yōu)勢等。
海螺水泥與公司為產(chǎn)業(yè)鏈上下游關系，引入海螺水泥后，雙方將在原材料采購、混凝土業(yè)務、砂石骨料業(yè)務、物流運輸業(yè)務、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務、科研業(yè)務等方面開展全方位合作，從而降低公司原材料采購成本，增厚公司利潤，提升公司在砂石骨料方面的管理運營經(jīng)驗，助力公司實現(xiàn)全面提升。因此，公司引入海螺水泥作為戰(zhàn)略投資者，具備商業(yè)合理性。
雙方擬通過海螺水泥認購西部建設非公開發(fā)行A股股票的方式，進一步加強雙方的戰(zhàn)略合作，并在原材料供銷、混凝土攪拌站增量市場、砂石骨料業(yè)務、物流運輸、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目、科研技術、海外業(yè)務等七個領域中具體開展戰(zhàn)略合作。
1.原材料供銷合作
海螺水泥作為國際領先的水泥行業(yè)龍頭，具備雄厚的產(chǎn)能、資金、管理、研發(fā)實力以及完善的市場營銷網(wǎng)絡，能夠為西部建設提供經(jīng)濟穩(wěn)定的原材料供應。雙方在本協(xié)議精神指導下，建立深度合作關系，海螺水泥在采購模式、銷售價格、結(jié)算付款方式、貨款授信等方面，給予西部建設一定優(yōu)惠。
2.混凝土攪拌站增量市場的合作
由于商品混凝土受運輸半徑限制，區(qū)域特征性強。雙方將以成立合資公司等形式，在雙方擁有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的區(qū)域共同投資，加大混凝土攪拌站建設、收購力度。同時，雙方在良好合作的基礎上，結(jié)合合資的混凝土公司發(fā)展情況和資金需求，為合資公司提供資金保障。
在合作的基礎上，雙方未來三年將在華東、華南、中部、西部等地區(qū)及海外投資混凝土攪拌站，具體合作模式可采取“一站一議”方式。同時，雙方可以探討整合現(xiàn)有商混產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮各自優(yōu)勢，促進共同提升。
3.砂石骨料業(yè)務的合作
雙方在砂石骨料領域資源開發(fā)、市場等方面開展全面合作。一方面，砂石骨料作為海螺水泥“十四五”期間產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展重點，雙方可利用各自優(yōu)勢，在合資公司所在區(qū)域內(nèi)共同開發(fā)、獲取新的石灰石礦產(chǎn)資源；另一方面，西部建設具有巨大的砂石骨料需求，雙方可開展砂石骨料供銷方面的合作。
4.物流運輸?shù)暮献?/span>
海螺水泥具備領先的物流運輸經(jīng)驗，并在東部地區(qū)擁有30-40個萬噸級專用碼頭，尤其海螺水泥的“T型戰(zhàn)略”借助長江的便利水路運輸，有效地解決了運輸成本問題并開拓了廣闊的長三角市場。
西部建設將與海螺水泥在水泥、砂石等領域簽訂物流運輸方面的合作協(xié)議，海螺水泥在具有商業(yè)合理性條件下，優(yōu)先為西部建設提供旗下的海螺智慧物流供應鏈平臺的采購運輸服務，并提供一定程度價格或賬期優(yōu)惠。另外，雙方將探討共享公路運輸、鐵路專線等方面的物流資源，共同提高業(yè)務的跨區(qū)域協(xié)同能力。
5.產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目的合作
基于西部建設的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目經(jīng)驗，雙方將展開深度合作。在滿足合法合規(guī)性要求的前提下，一方面，針對西部建設已正式投入運營的骨料供應鏈平臺和混凝土互聯(lián)網(wǎng)交易平臺，考慮將海螺水泥的骨料產(chǎn)能、混凝土產(chǎn)能納入上述平臺；另一方面，西部建設的智慧物流系統(tǒng)也可納入海螺水泥海螺智慧物流供應鏈平臺。
在金融服務方面，雙方將推動大中型企業(yè)授信資源整合與互信，促進金融資源的互信互通，創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)供應鏈金融和數(shù)字結(jié)算，共同提升資產(chǎn)使用效率及價值創(chuàng)造力，實現(xiàn)互惠共贏。
6.科研技術合作
西部建設在混凝土主業(yè)方面具備豐富經(jīng)驗和技術優(yōu)勢，將為海螺水泥提供混凝土相關的生產(chǎn)及技術服務，如預拌廠廢漿渣高效高值處置系統(tǒng)、智慧工廠軟硬件設備等，海螺水泥在同等條件下優(yōu)先采購西部建設相關設備及技術服務。
此外，雙方考慮聯(lián)合成立水泥及制品科研學院，實現(xiàn)水泥、砂石到制品的全產(chǎn)業(yè)鏈的科研合作，共同整合外部科研資源，并著力培育新技術、新產(chǎn)品和新產(chǎn)業(yè)。
7.海外業(yè)務的合作
海螺水泥圍繞“一帶一路”已進行國際化布局，并在印度尼西亞、柬埔寨、老撾、緬甸、烏茲別克斯坦等國家建有工廠，取得不錯的國際化發(fā)展成果。鑒于西部建設的國際化發(fā)展需求，西部建設考慮選擇跟隨海螺水泥的海外布局，并與海螺水泥當?shù)毓具M行業(yè)務合作，共同開拓海外市場。
