2013年10月30日下午，北京金隅股份有限公司在環(huán)球貿(mào)易中心22層第六會議室召開了2013年度第一次臨時股東大會，公司股東、董事、監(jiān)事出席了本次會議，高級管理人員以及香港中央證券登記有限公司等境內(nèi)外中介機構(gòu)列席了本次會議。
現(xiàn)場出席本次會議的股東及股東代表共18人，代表股份共計3,097,798,679股，占公司有表決權(quán)總股份4,283,737,060股的 72.32%，通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共16人，代表股份50,207,794股，占公司有表決權(quán)總股份的1.17%。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議提請股東大會審議的《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件》、《關(guān)于本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項以及公司與北京金隅集團有限責任公司簽署<附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議>》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案》等11項議案均獲得高票通過。本次大會后，公司非公開發(fā)行A股方案將正式上報中國證監(jiān)會進行審核。
該公司本次擬直接面向控股股東金隅集團及京國發(fā)基金兩家機構(gòu)以5.58元/股的價格非公開發(fā)行約5億股A股股票：其中金隅集團擬認購 448,028,673股，京國發(fā)基金擬認購52,874,551股，兩家機構(gòu)均已現(xiàn)金方式認購，鎖定期為36個月。本次募集資金近28億元，主要用于北京金隅國際物流園工程項目和年產(chǎn)80萬標件家具生產(chǎn)線項目。
本次募集資金的運用，圍繞該公司創(chuàng)新驅(qū)動、綠色轉(zhuǎn)型和跨越發(fā)展的戰(zhàn)略目標，全力打造綠色建筑產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。公司“園區(qū)化”集中連片式發(fā)展的集群優(yōu)勢未來將更加顯著，園區(qū)規(guī)劃建設(shè)運營將更趨完善成熟。入園企業(yè)和新建項目的達產(chǎn)進度正在逐步加快，盈利能力正在逐步釋放。商貿(mào)物流業(yè)以大宗物資貿(mào)易為主導的運作模式初步形成，盈利能力未來會逐步增強。
通過對兩地資本平臺充分的市場研判，本次公司采取定價方式非公開發(fā)行A股將使得集團能以較低的成本進行增持，提升國有股東對公司的控制力，有利于保護國有股東利益，減少關(guān)聯(lián)交易，樹立良好市場形象;本次發(fā)行未選擇非詢價方式，不會對市場造成沖擊，是公司對A股市場及廣大公眾投資者負責任的體現(xiàn)，有利于獲得中國證監(jiān)會對方案的認可，降低后續(xù)審核風險;由于中國證監(jiān)會逐步放開涉及房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的再融資門檻，各企業(yè)需要互相競爭發(fā)行窗口和爭奪市場資金，公司選擇鎖定投資者和鎖定發(fā)行價格的定價發(fā)行，不向市場融資，有利于降低發(fā)行風險。
