2013-11-07 10:45:12 來源:水泥人網(wǎng)

金隅股份非公開發(fā)行A股股票5億股

2013年10月30日下午,北京金隅股份有限公司在環(huán)球貿(mào)易中心22層第六會議室召開了2013年度第一次臨時股東大會,公司股東、董事、監(jiān)事出席了本次會議,高級管理人員以及香港中央證券登記有限公司等境內(nèi)外中介機構(gòu)列席了本次會議。

現(xiàn)場出席本次會議的股東及股東代表共18人,代表股份共計3,097,798,679股,占公司有表決權(quán)總股份4,283,737,060股的 72.32%,通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共16人,代表股份50,207,794股,占公司有表決權(quán)總股份的1.17%。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本次會議提請股東大會審議的《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件》、《關(guān)于本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項以及公司與北京金隅集團有限責任公司簽署<附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議>》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案》等11項議案均獲得高票通過。本次大會后,公司非公開發(fā)行A股方案將正式上報中國證監(jiān)會進行審核。

該公司本次擬直接面向控股股東金隅集團及京國發(fā)基金兩家機構(gòu)以5.58元/股的價格非公開發(fā)行約5億股A股股票:其中金隅集團擬認購 448,028,673股,京國發(fā)基金擬認購52,874,551股,兩家機構(gòu)均已現(xiàn)金方式認購,鎖定期為36個月。本次募集資金近28億元,主要用于北京金隅國際物流園工程項目和年產(chǎn)80萬標件家具生產(chǎn)線項目。

本次募集資金的運用,圍繞該公司創(chuàng)新驅(qū)動、綠色轉(zhuǎn)型和跨越發(fā)展的戰(zhàn)略目標,全力打造綠色建筑產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。公司“園區(qū)化”集中連片式發(fā)展的集群優(yōu)勢未來將更加顯著,園區(qū)規(guī)劃建設(shè)運營將更趨完善成熟。入園企業(yè)和新建項目的達產(chǎn)進度正在逐步加快,盈利能力正在逐步釋放。商貿(mào)物流業(yè)以大宗物資貿(mào)易為主導的運作模式初步形成,盈利能力未來會逐步增強。

通過對兩地資本平臺充分的市場研判,本次公司采取定價方式非公開發(fā)行A股將使得集團能以較低的成本進行增持,提升國有股東對公司的控制力,有利于保護國有股東利益,減少關(guān)聯(lián)交易,樹立良好市場形象;本次發(fā)行未選擇非詢價方式,不會對市場造成沖擊,是公司對A股市場及廣大公眾投資者負責任的體現(xiàn),有利于獲得中國證監(jiān)會對方案的認可,降低后續(xù)審核風險;由于中國證監(jiān)會逐步放開涉及房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的再融資門檻,各企業(yè)需要互相競爭發(fā)行窗口和爭奪市場資金,公司選擇鎖定投資者和鎖定發(fā)行價格的定價發(fā)行,不向市場融資,有利于降低發(fā)行風險。

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