安徽海螺水泥股份有限公司關(guān)于改變部分募集資金用途及使用節(jié)余募集資金的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 擬變更的投資項(xiàng)目
1、宣城海螺2×18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目中的第2套18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目；
2、英德海螺2×18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目。
● 擬改變募集資金用途的資金和節(jié)余的募集資金總額為：120,123萬元
● 擬以募集資金投資的新項(xiàng)目
1、重慶海螺4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目；
2、達(dá)州海螺4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目；
3、廣元海螺4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目；
4、平?jīng)龊Ｂ?500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目；
5、歸還銀行貸款。
一、定義
本公告中，除非文意另有所指，下列詞語具有如下涵義：
| 本公司 | 指 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
| 宣城海螺 | 指 | 安徽宣城海螺水泥有限公司 |
| 英德海螺 | 指 | 英德海螺水泥有限責(zé)任公司 |
| 重慶海螺 | 指 | 重慶海螺水泥有限責(zé)任公司 |
| 達(dá)州海螺 | 指 | 達(dá)州海螺水泥有限責(zé)任公司 |
| 廣元海螺 | 指 | 廣元海螺水泥有限責(zé)任公司 |
| 平?jīng)龊Ｂ?/TD>
| 指 | 平?jīng)龊Ｂ菟嘤邢挢?zé)任公司 |
| 招股意向書 | 指 | 本公司《2008年公開增發(fā)招股意向書》 |
| 募投項(xiàng)目 | 指 | 《招股意向書》披露的募集資金投資項(xiàng)目 |
| 新項(xiàng)目 | 指 | 擬用募集資金投資的新項(xiàng)目 |
| 昌興公司 | 指 | 昌興礦業(yè)（國際）有限公司 |
二、改變募集資金投資項(xiàng)目及使用節(jié)余募集資金情況的概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2008〕496號文核準(zhǔn)，本公司于2008年5月16日向社會(huì)公開發(fā)行20,000萬股A股股份，發(fā)行價(jià)格為57.38元/股，募集資金總額為1,147,600萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為1,128,206萬元。
本公司的募投項(xiàng)目總共有32個(gè)，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，宣城海螺2×18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目中的第2套18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行了推遲。為避免資金的長期閑置和浪費(fèi)，該項(xiàng)目不再以募集資金投入，其對應(yīng)的募集資金17,448萬元將用于投資新的項(xiàng)目。
此外，因投資方式原因，本公司亦計(jì)劃將擬投入到英德海螺2×18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目的募集資金24,423萬元進(jìn)行變更投資。
除以上改變投向的募集資金外，公司絕大部分已實(shí)施的募投項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)用資金均小于擬投資額，共計(jì)結(jié)余78,252萬元。
綜上，本次擬改變投向的募集資金共計(jì)41,871萬元，占募集資金凈額的比例為3.72％；本次募集資金節(jié)余共計(jì)78,252萬元，占募集資金凈額的比例為6.94％，上述兩項(xiàng)金額合計(jì)為120,123萬元。
該資金將用于投資本公司近期開工的一些新項(xiàng)目，包括：重慶海螺4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目、達(dá)州海螺4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目、廣元海螺4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目、平?jīng)龊Ｂ?500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目、以及歸還銀行貸款。前述擬用募集資金投資的新項(xiàng)目均不屬于關(guān)聯(lián)交易。
上述新項(xiàng)目，部分已經(jīng)取得相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)文件，部分項(xiàng)目批文正在辦理之中，有關(guān)詳細(xì)情況請參見本公告“六、新項(xiàng)目的審批情況”。
本次改變募集資金投向的議案已經(jīng)本公司董事會(huì)審議通過，但還需提交公司2009年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
二、擬變更的募投項(xiàng)目、資金及具體原因
1、擬變更的募投項(xiàng)目及變更具體原因
本公司在項(xiàng)目投資上，對資源、物流和市場等進(jìn)行充分調(diào)研和論證之后，確定擬建項(xiàng)目的生產(chǎn)線的規(guī)模，并按照“同步規(guī)劃、分期實(shí)施”的原則，結(jié)合項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備和市場情況等進(jìn)行統(tǒng)籌考慮，確定項(xiàng)目的具體實(shí)施時(shí)間。
擬以募集資金投資的宣城海螺2×18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目中的第二套余熱發(fā)電因宣城海螺二期熟料生產(chǎn)線工程暫緩實(shí)施，所以目前尚未實(shí)施?？紤]到市場原因，宣城海螺二期熟料生產(chǎn)線擴(kuò)建工程短期內(nèi)不會(huì)開工，所以其配套的余熱發(fā)電項(xiàng)目短期內(nèi)亦無法開工，為避免該項(xiàng)目的募集資金長期閑置，因此公司擬將該部分資金變更投資，投入到其它項(xiàng)目。
此外，根據(jù)《招股意向書》，公司擬以募集資金投入英德海螺兩套18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目，擬投入的募集資金為24,423萬元。該項(xiàng)目在募集資金到位前已經(jīng)建成投入運(yùn)行，且全部以自有資金投入。英德海螺為本公司的控股子公司，其中本公司與全資子公司合計(jì)持有其75%的股權(quán)，外方股東（昌興公司）持有其25%的股權(quán)。根據(jù)《招股意向書》中的計(jì)劃，本公司與昌興公司擬共同對英德海螺進(jìn)行增資，其中本公司以募集資金增資24,423萬元，昌興公司按照其所持股權(quán)進(jìn)行同比例的增資。但由于昌興公司提出，英德海螺注冊資本較大且負(fù)債率較低，增資必要性不大，同時(shí)考慮到該項(xiàng)目已投產(chǎn)運(yùn)營，因此公司擬將原計(jì)劃投入該項(xiàng)目的募集資金24,423萬元進(jìn)行變更，投資到其它新的項(xiàng)目。
2、擬變更的募投項(xiàng)目的有關(guān)情況：
(單位：萬元)
| 序號 | 招股書披露的 擬投資項(xiàng)目 |
項(xiàng)目簡稱 | 項(xiàng)目立項(xiàng) 核準(zhǔn)時(shí)間 |
總額 （a） |
實(shí)際投 入募集資金(b) |
擬變更投資內(nèi)容 | 擬變更投資金額 (=a-b) |
| 1 | 宣城海螺2×18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 宣城余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 2007.03.14 | 26,267 | 8,819 | 第2套 余熱發(fā)電 |
17,448 |
| 2 | 英德海螺2×18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 英德余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 2007.03.21 | 24,423 | 0 | 兩套余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 24,423 |
| 合 計(jì) | - | - | 50,690 | 8,819 | - | 41,871 | |
3、項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況：
| 序號 | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目進(jìn)展情況 |
| 1 | 宣城余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 截至2008年9月30日，首套18MW余熱發(fā)電已經(jīng)投入運(yùn)行，第二套余熱發(fā)電尚未開工 |
| 2 | 英德余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 截至2008年9月30日，已經(jīng)投入運(yùn)行。 |
三、募集資金節(jié)余的具體情況
本公司充分發(fā)揮建設(shè)項(xiàng)目眾多的規(guī)模優(yōu)勢、以及利用與設(shè)備供應(yīng)商和建筑商之間的良好合作關(guān)系，有效降低了項(xiàng)目投資成本，并通過余熱發(fā)電項(xiàng)目的設(shè)備國產(chǎn)化，大幅降低了余熱發(fā)電項(xiàng)目的設(shè)備成本，因此本公司已實(shí)施完畢的募投項(xiàng)目的實(shí)際使用募集資金或正在實(shí)施的項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金均小于或等于擬投資額?？鄢鲜鰯M變更的募投項(xiàng)目，其他募投項(xiàng)目已經(jīng)使用的募集資金及預(yù)計(jì)將使用募集資金進(jìn)行投入的金額共計(jì)為1,008,084萬元；根據(jù)《招股意向書》，該等項(xiàng)目原計(jì)劃使用募集資金的金額共計(jì)為1,161,882萬元，兩者相差153,798萬元。
但由于此次公開增發(fā)股份的實(shí)際募集資金的凈額為1,128,206萬元，較《招股意向書》披露的擬以募集資金進(jìn)行投資的金額（1,203,752萬元）減少了75,546萬元。
因此，扣除上述擬變更的項(xiàng)目外，其它募投項(xiàng)目節(jié)余的募集資金共計(jì)78,252萬元（= 153,798－75,546）
有關(guān)項(xiàng)目的募集資金使用情況具體如下：
(單位：萬元)
| 序號 | 項(xiàng)????目 | 擬以募集資金投入金額（a） | 實(shí)際/預(yù)計(jì) 投入募集資金（b） |
節(jié)余 資金（=a-b） |
| 1 | 荻港海螺2×4500t/d水泥熟料項(xiàng)目 | 70,221 | 70,221 | 0 |
| 2 | 池州海螺4×4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 153,018 | 153,018 | 0 |
| 3 | 弋陽海螺2×4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 118,596 | 95,000 | 23,596 |
| 4 | 石門海螺5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 52,908 | 50,000 | 2,908 |
| 5 | 雙峰海螺4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 43,310 | 33,000 | 10,310 |
| 6 | 湖南海螺4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 40,600 | 35,000 | 5,600 |
| 7 | 扶綏新寧4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 33,368 | 29,000 | 4,368 |
| 8 | 興安海螺4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 37,836 | 33,000 | 4,836 |
| 9 | 北流海螺一期4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 45,320 | 32,746 | 12,574 |
| 10 | 北流海螺二期4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 27,722 | 27,722 | 0 |
| 11 | 蕪湖海螺2×18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 26,273 | 17,678 | 8,595 |
| 12 | 宣城海螺2×18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目中的第1套余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 8,819 | 8,819 | 0 |
| 13 | 池州海螺2×18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 26,277 | 19,000 | 7,277 |
| 14 | 荻港海螺18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 13,292 | 8,500 | 4,792 |
| 15 | 樅陽海螺18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 13,297 | 11,200 | 2,097 |
| 16 | 白馬廠12MW余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 9,354 | 5,976 | 3,378 |
| 17 | 懷寧海螺18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 13,165 | 12,066 | 1,099 |
| 18 | 銅陵海螺16.3MW及30.5MW余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 37,146 | 33,961 | 3,185 |
| 19 | 池州海螺11.6MW及17MW余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 21,653 | 18,786 | 2,867 |
| 20 | 樅陽海螺15MW及18.5MW余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 27,506 | 26,923 | 583 |
| 21 | 北流海螺18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 13,302 | 9,532 | 3,770 |
| 22 | 扶綏新寧18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 13,303 | 8,000 | 5,303 |
| 23 | 興安海螺18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 13,304 | 9,000 | 4,304 |
| 24 | 石門海螺18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 13,000 | 7,000 | 6,000 |
| 25 | 雙峰海螺18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 13,000 | 9,000 | 4,000 |
| 26 | 湖南海螺9.1MW余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| 27 | 中國廠24MW余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 17,513 | 10,000 | 7,513 |
| 28 | 海螺機(jī)電備品配件加工中心項(xiàng)目 | 33,000 | 13,800 | 19,200 |
| 29 | 銅陵海螺利用新型干法窯處理城市垃圾項(xiàng)目 | 15,434 | 12,000 | 3,434 |
| 30 | 安徽海螺水泥股份有限公司節(jié)能技改項(xiàng)目 | 3844.5 | 3336 | 508.5 |
| 31 | 優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，償還銀行貸款項(xiàng)目 | 200,000 | 199,800 | 200 |
| 合 計(jì) | 1,161,882 | 1,008,084 | 153,798 | |
四、新項(xiàng)目的具體內(nèi)容
