??? 亞泰集團(tuán)(600881)上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.81億元，同比增長36.43%，凈利潤3.42億元，同比增長76.17%，增幅超過收入增長的原因一方面是兩條日產(chǎn)5000噸的水泥生產(chǎn)線投產(chǎn)，水泥業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量增加，更大程度上是因?yàn)楣究毓傻臇|北證券(000686,股吧)和參股的江海證券貢獻(xiàn)投資收益1.71億元，同比增長63.32%。其中，因煤電成本上升，公司水泥業(yè)務(wù)毛利率下滑3.99個(gè)百分點(diǎn)。自建和區(qū)域整合為未來公司水泥產(chǎn)能擴(kuò)張主題。同時(shí)，公司對金融領(lǐng)域的投資力度明顯加快，今年2月參與江海證券增資擴(kuò)股，持股比例上升到30.076%。
將公司近兩年每股收益上調(diào)至0.39和0.47元，考慮到公司所處地區(qū)的區(qū)域龍頭優(yōu)勢和固定資產(chǎn)投資高增長的預(yù)期，給予“增持”評級。
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