2011-09-06 00:53:41 來(lái)源:水泥人網(wǎng)

天山股份嚴(yán)重偏低 可適當(dāng)加倉(cāng)

??? 天山股份(000877行情,愛(ài)股,資金)(000877)

易文斌:公司主要利潤(rùn)來(lái)自新疆地區(qū)水泥銷售,而水泥的銷售受運(yùn)輸半徑?jīng)Q定。從6月份以來(lái)水泥價(jià)格普遍上漲,而新疆地區(qū)漲幅最大,以天山股份的產(chǎn)能計(jì)算,將增收10億以上,這點(diǎn)從半年報(bào)的預(yù)增可以驗(yàn)證,保守估計(jì)全年的收益在1元以上。而且目前股東大會(huì)通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2億股,大股東已承諾認(rèn)購(gòu)10億元,新增產(chǎn)能可以完全被新增需求消化,所以未來(lái)幾年業(yè)績(jī)將出現(xiàn)跳躍式增長(zhǎng)。目前股價(jià)嚴(yán)重偏低,合理估值在18-22元,因此建議堅(jiān)定持有并適當(dāng)加倉(cāng)。

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