2009-12-18 22:51:59 來源:水泥人網(wǎng)

華潤(rùn)水泥受惠行業(yè)整合 目標(biāo)價(jià)4.3元

海通證券(17.16,0.04,0.23%)(香港) 投資咨詢部副總裁? 郭家耀

股份推介:華潤(rùn)水泥(1313)

目標(biāo)價(jià):4.30元;入市價(jià):3.80元;止蝕價(jià):3.60元

預(yù)測(cè)市盈率:14.2倍;預(yù)測(cè)息率:-;預(yù)測(cè)純利增長(zhǎng):30.5%

推介原因:公司在南中國(guó)水泥市場(chǎng)有領(lǐng)導(dǎo)地位,特別在廣東及廣西省,其市占率約11%。隨經(jīng)濟(jì)及樓市復(fù)蘇,國(guó)內(nèi)的水泥需求不斷上升,今年首11個(gè)月水泥產(chǎn)量按年增加19%,價(jià)格亦有上漲趨勢(shì)。廣東及廣西區(qū)內(nèi)自7月以來水泥價(jià)格已上升逾36%,預(yù)期區(qū)內(nèi)需求及售價(jià)會(huì)繼續(xù)向上,公司作為區(qū)內(nèi)龍頭將為最大受益者。國(guó)家支持大型水泥企業(yè),鼓勵(lì)重組以提高效能。公司早前完成收購(gòu)海南水泥,相信可繼續(xù)受惠行業(yè)整合的政策。

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