相對(duì)旺盛的市場(chǎng)需求，以及企業(yè)較強(qiáng)的產(chǎn)能擴(kuò)張潛力，使得北方水泥股在今年三季度得到了險(xiǎn)資的青睞。
西北水泥股之一的青松建化[11.42 1.33%](600425，收盤價(jià)11.42元)昨日披露三季報(bào)，季報(bào)顯示，中國(guó)人壽[30.87 -0.68%](601628，收盤價(jià)30.87元)旗下的多個(gè)保險(xiǎn)產(chǎn)品現(xiàn)身于前十大流通股股東名單中，且全部為第三季度新進(jìn)入。無(wú)獨(dú)有偶，上周公布三季報(bào)的冀東水泥[14.20 0.42%](000401，收盤價(jià)14.20元)也被中國(guó)人壽相中，被其大量增持。此外，中國(guó)人壽的身影還出現(xiàn)在東北水泥巨頭——亞泰集團(tuán)[8.10 2.14%](600881，收盤價(jià)8.10元)的股東單中，還大量增持了在香港上市的水泥股北京金隅(02009，HK)。
季報(bào)顯示，中國(guó)人壽共有三個(gè)保險(xiǎn)產(chǎn)品成為青松建化的前十大流通股股東，總計(jì)持股1523萬(wàn)股，占流通盤的6.23%。不過(guò)，從持股數(shù)量和占比情況來(lái)看，中國(guó)人壽更看重北方水泥市場(chǎng)的龍頭冀東水泥。季報(bào)顯示，在中報(bào)時(shí)還不見身影的中國(guó)人壽，通過(guò)三個(gè)保險(xiǎn)產(chǎn)品累計(jì)買入冀東水泥9410.09萬(wàn)股，占該股流通盤的7.77%，成功“把持”了冀東水泥第三、第四和第七大流通股東的位置；另一方面，“中國(guó)人壽-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002滬”還持有亞泰集團(tuán)910萬(wàn)股，躋身前十大流通股東的第十位；除A股外，中國(guó)人壽還在三季度大量買入北京金隅。其中，北京金隅今年7月29日上市當(dāng)日中國(guó)人壽增持2920萬(wàn)股；9月18日再度增持475.05萬(wàn)股；9月28日進(jìn)一步增持323萬(wàn)股，持股總數(shù)升至1.07億股H股。據(jù)介紹，北京金隅是國(guó)家重點(diǎn)支持的12家大型水泥企業(yè)之一，其水泥業(yè)務(wù)主要覆蓋北京、天津及河北。
對(duì)中國(guó)人壽大量增持北方水泥股，華融證券建材研究員姜江表示：“四萬(wàn)億投資中的基礎(chǔ)建設(shè)投資大部分集中在北方和西部，這使得北方水泥市場(chǎng)的需求得到保證，且確定性較高。而對(duì)于東部和南方來(lái)說(shuō)，房地產(chǎn)需求占到了水泥需求的大部分，在目前房地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)期模糊的背景下，這兩個(gè)地方的水泥需求也存在較大的不確定性”。
國(guó)元證券[23.79 6.54%]建材研究員褚杰告訴記者，根據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，明年?yáng)|部水泥市場(chǎng)的表現(xiàn)可能僅略好于今年，業(yè)內(nèi)更看好北方和西南市場(chǎng)。
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